1药网,医药电商的第三种“玩法”
  • 编辑:SEO教程
  • 时间:2021-02-21
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01 调研团来到1药网
 
在一个十二月的清晨,冬日和熙,我跟着雪球调研团来到了1药网(YI.US)。作为调研团的一员,我十分汗颜,这是一篇姗姗来迟的尴尬的关于1药网的报告。
 
迟到为什么尴尬?因为十二月底的调研,我磨磨蹭蹭,然后在一月股价就翻了几倍。
一月之差。
 
1药网总部坐落于上海浦东张江镇。这地方大家可能不熟悉,但谈到上海的硅谷、中国的药谷、东亚的科技示范园,我们说的都是她,同时也是全国房价最坚挺的城乡结合部。
 
为什么我吹起这块土地来如此卖嘴?因为恰巧我也住在张江镇。
 
一步之遥。
 
先来介绍一下1药网的来龙去脉。1药网脱胎于当年江湖赫赫的1号店,管理层也是1号店的原班人马,由创始人于刚博士与刘峻岭带领。1号店辗转于沃尔玛,后被京东鲸吞,而作为1号店的医药子频道,由于沃尔玛在中国碰不了药,1药网就剥离了出来。
 
以1号店的逻辑理解下来,或许你会将1药网预设成一个医药电商;但其实不然,它更像是一个数字科技平台。这个我放到后面讲。
 
管理层里不得不提一下于刚博士,他既是学术大牛,是德州大学奥斯汀分校的终身教授,又学以致用,最终成了一个连环创业者。他也曾为亚马逊掌管庞大的全球的供应链体系。
 
1药网于2018年在纳斯达克上市,当年全年销售17.8亿人民币;而刚刚披露的2020年Q3销售数字,一个季度就是23.6亿。2020预计销售完成81.2个亿,而去年是39.5个亿,这是一个以YOY 105%的速度增长的高成长公司。
 
 
(数据来源:1药网)
 
 
(数据来源:1药网)
 
02 数字科技下的医药供应行业
 
如果用一句话来形容数字科技对所有行业的改造,那就是:
 
Your margin is my opportunity and your inefficiency is my margin.
 
而翻译一下,这也是科技公司最喜欢对传统企业说的话——但凡你很赚钱你就完蛋了;但凡你很没效率你也完蛋了。
 
医药行业也不例外。这个行业也面临大变局,而我们要考虑的是,诸如1药网这样的i科技 disruptor,会扮演什么样的角色,要解决什么样的问题,将创造什么样的价值?
 
眼下的中国在宏大叙事的陈述里,我们面对的棘手问题主要是两个“结构失衡”——产业结构失衡与人口结构失衡。产业结构可以优化,但老龄问题只能恶化。
 
老龄化源于长寿命+低生育+少移民,日德意皆是如此,甚至日本65岁以上人口已占28%之高。对于任何现代国家而言,老龄化只会迟到,但不会缺席。
 
而在老龄化的基本盘下,消费市场就有倾斜。如果你不是一个二代,那么一般人都有个特点,就是在青壮年时消费欲望爆棚,但莫得钱;而老了以后会比较有钱,但莫得欲望。
 
老年人除了健康医疗以外,各种消费都会显著降低。所谓前半生用命挣钱,后半生花钱买命。
 
所以老龄化的社会里,一个明显现象就是产能过剩;而产能过剩在许多领域已然成风,这也是拼多多兴起的一大尾风。即便在老龄化看似利好的健康消费里,比如在药品行业,也存在产能过剩的问题。
 
我们看到全国乌泱泱的有六千多家药企,但绝大多数都活得都不太舒展;哪怕是大药企,都受此困扰。
 
商业的本质是增长和效率。所以这个产能过剩的行业急需数字科技,用效率的提升来带动新的增长。据测算,中国大健康市场的总规模接近 8 万亿,但线上化率目前仅有 3%,这是一个可以嗷嗷迫切、急于被数字化改造的行业。
 
这个行业的机会,我认为,在于使用数字技术使用互联网,对“结构性的失衡”所进行的价值链重构。比如滴滴重构出行,美团重构外卖,拼多多重构了农业供应链。
 

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